مع التطور السريع لصناعة الطاقة الجديدة، يعتبر الليثيوم، باعتباره المادة الخام الأساسية لإنتاج بطاريات الطاقة، بمثابة "النفط الأبيض للقرن الحادي والعشرين". وقد أدرجت الصين واليابان والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا الليثيوم كمعادن استراتيجية، مما يؤكد على مكانته المهمة.
أشارت شركة BMI التابعة لشركة Fitch Solutions في تقرير صدر حديثًا إلى أن العالم سيواجه نقصًا في الليثيوم في وقت مبكر من عام 2025. ووفقًا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، سيبلغ إنتاج الليثيوم العالمي 540 ألف طن في عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج السنوي العالمي إلى 1.5 مليون طن بحلول عام 2030، لكن الطلب سيتجاوز أيضًا 3 ملايين طن. وعلى الرغم من أن المعروض من موارد الليثيوم سينمو، إلا أن الطلب سينمو بمعدل أسرع، مما يخلق فجوة بين العرض والطلب.
# Electric vehicle sales surge, China's lithium resource gap is widening
According to the US Geological Survey, the total global reserves of lithium resources are about 80 million tons. Bolivia's reserves are up to about 21 million tons, followed by Australia's 17 million tons and Chile's 9 million tons. China's known reserves are about 4.5 million tons, the United States about 1 million tons.
الليثيوم هو مورد لا غنى عنه لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية. وقد أدى دعم الدول في جميع أنحاء العالم لصناعة الطاقة الجديدة إلى تكثيف المنافسة على موارد الليثيوم. يُظهر الهدف الرسمي الذي أعلنته إدارة بايدن في عام 2022 أنه بحلول عام 2030، سيكون ما لا يقل عن نصف جميع السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة تعتمد على التقنيات الكهربائية أو غيرها من التقنيات الخالية من الانبعاثات. في نوفمبر 2022، ارتفع سعر كربونات الليثيوم إلى مستوى قياسي بلغ ما يقرب من 600000 يوان / طن، أي أكثر من 12 ضعف السعر في يناير 2021.
BMI pointed out in the report that the surge in demand for lithium resources in China will become the main reason for the shortage of resources. China is currently the world's third largest lithium producer. In 2022, China's electric vehicle sales will account for 60% of the world's total, and battery production will account for 3/4 of the world's total. It is estimated that from 2023 to 2032, China's lithium demand for electric vehicles will grow by an average of 20.4 per cent annually. In contrast, China's lithium supply increased by only 6% during the same period, which is not even a third of the expected demand growth.
According to the forecast of S & P Global Commodity Insights, global electric vehicle sales will reach 13.8 million in 2023 and will soar to more than 30 million by 2030. By the end of 2025, global lithium carbonate production will have a “small deficit” of about 40,000 to 60,000 tons, which is expected to surge to 768,000 tons by the end of 2030. While global lithium supplies are likely to remain plentiful in the coming years, regional supply imbalances remain inevitable, especially in regions such as the US, China and Europe.
In order to expand production capacity, Chinese companies have begun to deploy globally. In 2022, Ganfeng Lithium, China's largest lithium producer, paid $0.962 billion for Argentina's Lithea Inc.. In 2021, Ganfeng also acquired Mexican mining company Bacanora Lithium for $0.391 billion. The company is developing a new mine in the northern Sonora region with a planned annual output of 35000 tons.
# من أجل الحفاظ على إمدادات الليثيوم، بدأت شركات السيارات العالمية في التسرع في استخراجها
على الرغم من استمرار ارتفاع إنتاج مناجم الليثيوم العالمية، إلا أن الاستثمار في الإنتاج لا يزال غير كافٍ للغاية. في الوقت نفسه، يعد تطوير موارد الليثيوم عملية طويلة الأجل. وفقًا لبيانات Lufute، لا يوجد حاليًا سوى 101 منجم ليثيوم في الإنتاج الطبيعي في العالم، ولا تزال مئات مناجم الليثيوم قيد الاستكشاف. وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، استغرق الأمر في المتوسط أكثر من 16 عامًا لوضع مناجم الليثيوم في الإنتاج من عام 2010 إلى عام 2019. من أجل ضمان إمدادات البطاريات، تتنافس شركات السيارات العالمية على موارد الليثيوم.
وقال بول جاكوبسون المدير المالي لشركة جنرال موتورز في مؤتمر عقده دويتشه بنك في منتصف يونيو/حزيران "من الضروري إقامة علاقة مع شركاء قادرين على توفير موارد الليثيوم". واستثمرت جنرال موتورز 1.13 مليار دولار في شركة لتطوير الليثيوم في نيفادا للحصول على حقوق التعدين المباشر، وهي أكبر مصدر لليثيوم في الولايات المتحدة.
Ford has also signed 11-year contracts with lithium suppliers on two continents; Volkswagen and Honda are trying to reduce demand for new lithium mines by forming recycling departments; data released by BYD show that it has invested more than $5 billion in lithium mining and refining in the past 18 months, including $0.29 billion in a Chilean lithium mine; NIO also acquired a 12% stake in Australian lithium miner Greenwing Resources for $8.1 million in 2022. Global automakers' investment in lithium resources can help partners mine and ultimately create more production.
# VCs تتوافد على صفقات التعدين لدفع التحول في مجال الطاقة
التعدين صناعة تقليدية نموذجية، وقد كافحت الشركات الناشئة للتغلب على التكاليف المرتفعة المترتبة على تعطيل تقنيات التعدين التقليدية. ومع ذلك، ومع ابتكار التكنولوجيا، أدرك رأس المال الاستثماري العالمي تدريجيًا أن صناعة التعدين هي القوة الدافعة الرئيسية لتعزيز التحول العالمي في مجال الطاقة.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يحتاج الاقتصاد العالمي إلى ستة أضعاف الطاقة الأحفورية في عام 2040 مقارنة باليوم لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. وفي أغسطس/آب 2023، أكملت شركة الاستثمار في الليثيوم والنيكل والمعادن النادرة الأخرى TechMet تمويلًا بقيمة $0.2 مليار دولار من مستثمرين مثل S2G وVentures وLansdowne Partners، ومن المقرر أن تتجاوز التقييمات $1 مليار دولار في الأشهر المقبلة. ولاعتبارات الاقتصاد الكلي، استثمر بنك التنمية التابع للحكومة الأمريكية $30 مليون دولار في TechMet في عام 2022 ومن المتوقع أن يستثمر $80 مليون دولار أخرى هذا العام.
Bill Gates' Breakthrough, Energy Ventures, has also invested in KoBold Metals, a clean energy exploration company that uses machine learning to identify rare metals more efficiently. In June, KoBold raised $0.195 billion, valuing it at $1 billion.
بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الشركات الناشئة التي تركز على الحفاظ على الطاقة والحد من الانبعاثات تحظى أيضًا باهتمام رأس المال الاستثماري. تعد شركة إعادة تدوير البطاريات Redwood Materials واحدة من أكثر شركات تكنولوجيا المناخ تمويلًا في سوق الأسهم الخاصة. أكملت الشركة جولة تمويل أسهم بأكثر من $1 مليار دولار أمريكي في 29 أغسطس، بقيادة جولدمان ساكس وصندوق تكنولوجيا كابريكورن وتي رو برايس.
* اتجاهات التعدين العالمية للربع الثالث من عام 2018 إلى عام 2023، المصدر: Pitchbook *
في الوقت الحاضر، لا يزال الاستثمار العالمي في رأس المال الاستثماري في قطاع التعدين في مراحله المبكرة، لكن الأموال الممتصة ترتفع على أساس سنوي. تُظهر بيانات Pitchbook أنه حتى نهاية أغسطس من هذا العام، تلقت شركات التعدين أكثر من $0.55 مليار دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري، منها ما يقرب من $0.3 مليار دولار أمريكي تم جمعها في الربع الثالث وحده؛ في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، جمعت الصناعة $0.508 مليار دولار أمريكي.
(المصدر: وول ستريت العامية)
